2016汽車后市場解讀
發(fā)布時(shí)間：2017-09-12
羅胖的跨年演講，帶來了一場自媒體界的狂歡。4個(gè)小時(shí)的視頻，我看了不下5遍。除了記住兩個(gè)尿點(diǎn)，也引發(fā)了更多對(duì)于2016年一些的新思考和期待。隨著汽車后市場第一季在2015年落下帷幕，我從中總結(jié)了一些觀點(diǎn)，與即將走上第二季的團(tuán)隊(duì)分享，共勉之。
一、汽車后市場的實(shí)際規(guī)模在萎縮
這是我的第一個(gè)判斷。2015年之前的二十年，汽修一直是非常賺錢的行業(yè)，對(duì)于懂行的老板無異于一臺(tái)瘋狂的印鈔機(jī)。他們主要的利潤組成：高額的維修費(fèi)、副廠當(dāng)原廠件銷售的巨額利差、騙保。2015年是一個(gè)巨變的市場環(huán)境，資本進(jìn)入、公車改革和保費(fèi)改革，這蛇打七寸，直插汽修廠的心臟。
2014年汽車后市場的規(guī)模大概在7000億元，2015年我測算的真實(shí)規(guī)模大概只在4200億元。只在一年間，由于三柄利劍，后市場迎來一場毀滅式的規(guī)模坍塌。2016年，汽車后市場只是在回歸的路上，這回歸是基于理性的服務(wù)及汽車保有量帶來的合理增長。任何一個(gè)汽車后市場的企業(yè)，如果不能真實(shí)認(rèn)清現(xiàn)有的市場情況，唯死而已！
二、天然生態(tài)，何須平臺(tái)
有非常多的企業(yè)奢望做一個(gè)平臺(tái)，而非常有名的平臺(tái)諸如BAT、滴滴出行，樂視。所謂平臺(tái)，定然要在一個(gè)行業(yè)的各個(gè)細(xì)分子行業(yè)有自己的觸角，并且觸角所占的份額有相當(dāng)?shù)捏w量。
就后市場而言，連鎖企業(yè)有成為平臺(tái)的可能，并且具有唯一性。這個(gè)世界是人人平等的，但是行業(yè)有大小，金錢有貴賤。后市場不是純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，唯有連鎖，才能有龐大的基礎(chǔ)設(shè)施，才能支撐保險(xiǎn)、二手車交易、年檢、維修、保養(yǎng)、鈑噴等多元化業(yè)務(wù)的同期展開。他需要在每一個(gè)城市，基于當(dāng)?shù)氐钠嚤Ｓ辛俊⑵嚇I(yè)發(fā)展進(jìn)程展現(xiàn)自己強(qiáng)大的生存能力和擴(kuò)張力。
中國的各城市發(fā)展極為不均，中國人又天生好內(nèi)斗，我不看好連鎖能走進(jìn)每個(gè)地級(jí)市，極限就是成為區(qū)域性龍頭。連鎖成長的時(shí)間慢，在管理上會(huì)有非常大的難度。對(duì)于汽修連鎖，未來將面臨一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)：無人駕駛的大規(guī)模推廣。
汽修廠是技術(shù)積累型企業(yè)，一般在五年會(huì)迎來一個(gè)人員變動(dòng)周期，三年迎來汽車車型的變動(dòng)，非常不易于技術(shù)的積累和長久復(fù)制，業(yè)界有一句口口相傳的話‘活到老，學(xué)到老’，由此可見一斑。那些離職的大師傅會(huì)開自己的路邊店或者社會(huì)修理廠，這種現(xiàn)象就像野草，生生不息。此消彼長，我基本認(rèn)定五年之內(nèi)，后市場無平臺(tái)。
三、垂直細(xì)分將會(huì)形成第一梯隊(duì)
關(guān)于這點(diǎn)，我十分認(rèn)同菁葵投資康炳華總之觀點(diǎn)，不只是垂直細(xì)分，應(yīng)當(dāng)是重度垂直。垂直細(xì)分，互聯(lián)網(wǎng)稱之為小而美，我到有一個(gè)更貼切的詞叫窄門經(jīng)濟(jì)。這路雖小，卻只有我在這里來回。別人再要進(jìn)來，對(duì)不起，我把路堵死了，你得一米一米的進(jìn)攻。所謂重度，就是我的巷子足夠深，深到不見底。
我們大可以細(xì)數(shù)后市場相對(duì)有規(guī)模的典型企業(yè)，汽修、美容、保養(yǎng)連鎖店不在討論之列，他們的目標(biāo)是去區(qū)域性占有市場，我們討論的是具有輻射全國性市場的細(xì)分領(lǐng)域：
途虎是最大的輪胎服務(wù)商，他的戰(zhàn)略必然沿著產(chǎn)業(yè)鏈的上下游去延伸，向上入股制造商做自己的品牌并同時(shí)保持采購的多元化，向下建自營店保證現(xiàn)金流，并允許加盟店增加活力和延伸觸角。
諸葛修車網(wǎng)最大的價(jià)值在于他強(qiáng)大的物流配送體系，做過配件的老人都知道物流是一個(gè)有非常多現(xiàn)金流且利潤穩(wěn)定的環(huán)節(jié)。物流是汽車后市場的微信，它連接倉庫、制造商和供應(yīng)商。
最大的潤滑油商是京東和淘汽檔口，這兩家已經(jīng)不用說。淘汽云修的戰(zhàn)略也是非常宏大，做出此戰(zhàn)略之人必然做實(shí)業(yè)出身，不貪一日之功。我內(nèi)心深以為懼！
車點(diǎn)點(diǎn)和微車也活的很不錯(cuò)，依托加油站的油品卡充值保證現(xiàn)金流。這種類型的企業(yè)基于目前的油價(jià)波動(dòng)，更像期貨公司。他們的掣肘也是非常明顯，石化雙雄在目前的中國，仍然是神一般的存在，真怕有一天石化雙雄也推出類似的服務(wù)。做輕了，也就被看輕了，咽喉在別人的指尖。后續(xù)如何破局，還看兩家企業(yè)掌舵人的決心。
易損件最典型的是中馳車福和康眾連鎖，一個(gè)是網(wǎng)站為前端，一個(gè)是門店為前端，中馳可低庫存運(yùn)營但粘性不足，要現(xiàn)金流就必然要自建物流；康眾連鎖粘性強(qiáng)但庫存壓力大，并且必須深刻把握好汽配SKU的采購節(jié)奏，汽車零部件可是一種三年一換的“長生鮮”；兩家目前規(guī)模都很大，但在我看來他們目前最大的對(duì)手是“京東＆天貓 快修先生”這種聯(lián)合體。聯(lián)合體具有和互聯(lián)網(wǎng)非常相似的特性：輕便、有車主端的現(xiàn)金流、不懼合作商的興亡、有相對(duì)穩(wěn)定的利潤。
當(dāng)然，我們的零部件項(xiàng)目“隨時(shí)賣”也在拆車件領(lǐng)域做一些探索和嘗試，將非標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化處理，做一個(gè)自主研發(fā)的先進(jìn)的后臺(tái)系統(tǒng)，并期望在上下游做延伸，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域與LKQ汽配一爭高下。
綜上所看，整個(gè)汽車后市場的垂直細(xì)分領(lǐng)域最后走出來的團(tuán)隊(duì)不會(huì)超過20家。
四、補(bǔ)貼是穿腸毒藥
汽車后市場是被動(dòng)消費(fèi)型領(lǐng)域，他比不得京東天貓亞馬遜，那些生活類電子類是主動(dòng)型消費(fèi)，用促銷的方式是非常有誘惑力的。汽車后市場消費(fèi)，一定是從汽車需要保養(yǎng)或者維修為起點(diǎn)，因?yàn)槠嚥粫?huì)說話，所以補(bǔ)貼等于對(duì)牛談情。最好的促銷方式就是口碑相傳，補(bǔ)貼能換來只是品牌的快速傳播。而當(dāng)你的手藝無法承載你的聲名遠(yuǎn)播，那就是敗亡的開始。
五、愛恨情仇投資人
我完全沒想明白，2015年的汽車后市場是怎么火熱起來的。要我判斷，起源很可能是滴滴打車那場驚心動(dòng)魄的補(bǔ)貼大戰(zhàn)，移動(dòng)出行領(lǐng)域的快速成長為O2O領(lǐng)域貼了無數(shù)的金片。投資人是很善于復(fù)盤并且尋找相似性的，建模的能力堪比歐拉傅里葉牛頓靈魂附體。
汽車后市場就是這么被推上歷史舞臺(tái)的，此時(shí)的他是個(gè)虛弱的大胖子，被那些妖艷的眾天使們一劑春藥砸進(jìn)了萬丈深淵。結(jié)果就是，汽車后市場從此被貼上了“投資人偏見領(lǐng)域”的標(biāo)簽，萬劫不復(fù)。
一切皆有因果，汽修人作惡二十年帶來的惡果，遇上了攜帶重金的天使，最后落得相生相殺后的老死不相往來。大概沒有一個(gè)行業(yè)，如汽車后市場的今天這般，讓人避而遠(yuǎn)之。
作為第二季的參與者，你我都要明白，這就是一出：我愛你你愛他他愛她的苦情戲。我們好吃不如百味草，好看不如蘑菇街，驚艷不似VR，滿嘴說不過樂視賈。我們要學(xué)會(huì)面對(duì)這慢慢長夜，天使離我們很遠(yuǎn)，好在我們還有月光。
六、關(guān)于大數(shù)據(jù)
汽車后市場有很多數(shù)據(jù)公司，大數(shù)據(jù)也很火，目前來說最出色的莫過于上海力洋和南京的車三百，當(dāng)然，我所了解某新晉連鎖企業(yè)也在研發(fā)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。依然是前文的判斷，汽車后市場的數(shù)據(jù)最大的作用在于匹配，配件和車主汽車的匹配，主要在提升公司內(nèi)部效率方面。公司開發(fā)能力足，可以去做，可以各類型數(shù)據(jù)整合為一體，若無發(fā)開發(fā)能力，市面上也很多成型的軟件，無非是多幾個(gè)獨(dú)立的模塊而已。被動(dòng)型消費(fèi)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)幾乎不具有引導(dǎo)消費(fèi)的大作用。
這些數(shù)據(jù)里面最為獨(dú)立的就是車架號(hào)查詢，對(duì)于做全車件的人來說，這個(gè)是最實(shí)用的。我們的“隨時(shí)賣”一天基本要查幾十次車架號(hào)，積累了非常多的數(shù)據(jù)。后續(xù)扔給二手車行業(yè)，一查就知道，這個(gè)車出過大事故。唯此而已！
七、熱愛是成功之本
2015年很多后市場的項(xiàng)目停止了運(yùn)營，大家都覺得非常可惜。我對(duì)某些團(tuán)隊(duì)面對(duì)失敗的勇氣和總結(jié)的智慧表示佩服，認(rèn)同他們的奮斗和努力。可我也常常反問，為什么他們不繼續(xù)做下去呢？承認(rèn)失敗，就是放棄，這是我對(duì)創(chuàng)業(yè)的理解。我們年少的時(shí)候，常常執(zhí)著于鐘愛的姑娘，暫轉(zhuǎn)反側(cè)又或是戀戀不舍。可是換到我們想要為之奮斗的事業(yè)之上，為什么就堅(jiān)持不了呢？想起馮鑫對(duì)羅胖說的話：我哪知道什么叫堅(jiān)強(qiáng)，完全是硬撐啊。
都問問自己，為什么要去思考這個(gè)行業(yè)？為什么要有這么多辛苦的歲月？為什么知世事多有不可為而為之？總結(jié)應(yīng)該就是一句：因?yàn)闊釔?/span>
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